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© 2026 cohaga AG · All Rights Reserved · St. Gallen, Schweiz · Impressum744'857 Firmen indexiert · Zuletzt aktualisiert: heute
VerzeichnisFinanzen & VersicherungExterne VermögensverwaltungZürichB & M Wealth Management AG
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Verifiziert· 2 Quellen

B & M Wealth Management AG

Zusammenfassung

Über die Firma

Die Kernaktivität des Unternehmens ist die Vermögensverwaltung, insbesondere die umfassende und holistische Verwaltung von Vermögen für Privatkunden. Dazu gehören die Anlageberatung, die Portfolioverwaltung und die Vermögensverwaltung mit dem Ziel, den Kunden ein individuelles Anlagekonzept anzubieten, das auf ihre spezifischen Bedürfnisse und Ziele abgestimmt ist.

KI-generiert
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Branche:Externe Vermögensverwaltung
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ESG-Mandate
Vermögensverwaltungsmandate nach ESG-Standard, mit Anlageentscheiden nach ökologischen, sozialen und Governance-Kriterien auf Kundenwunsch.
Finanzmarktanalysen
Laufende, unabhängige Analyse der Finanzmärkte zur Beurteilung von Chancen und Risiken sowie zur Unterstützung der Anlageentscheide.
Risikoanalyse
Portfolio-Risikocheck mit Analyse von Marktrisiken, Klumpenrisiken, Wertschwankungen und strategischer Positionierung im Rahmen des Risikobudgets.
Portfoliokonsolidierung
Konsolidierung von Portfolios zur Optimierung der finanziellen Gesamtsituation und zur besseren Beurteilung der Vermögensentwicklung.

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Standort

Gartenstrasse 36
8002 Zürich

Auf einen Blick

Rechtsform
Aktiengesellschaft
UID
CHE-196.095.143
Gegründet
2012 · 14 Jahre
Letzte HR-Änderung
18. Juli 2024
Mitarbeitende
1 bis 10

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