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Verifiziert· 2 Quellen

blauewiese GmbH

Zusammenfassung

Über die Firma

blauewiese GmbH bietet Vermögensplanung und Beratungsdienstleistungen im Bereich Anlagen, inklusive Erarbeitung individueller Anlagerichtlinien, Auswahl von Banken und Vermögensverwaltern sowie regelmässiger Prüfung der Umsetzung und der Kosten.

KI-generiert
Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:Externe VermögensverwaltungTreuhandbüros
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Vermögensplanung
Vermögenspläne für das investierbare Vermögen, den Anlagehorizont, das Anlageziel und persönliche Präferenzen; daraus entstehen individuelle Anlagerichtlinien für Banken oder Vermögensverwalter.
Begleitung bei der Geldanlage
Begleitung durch die Kapitalmärkte, Unterstützung bei der Planung, Orientierung zu möglichen Wegen zum Ziel und regelmässige Überprüfung, ob die Anlage noch auf Kurs ist.
Anbieterselektion für die Umsetzung der Anlagestrategie
Einholen und Vergleichen von Offerten bei Banken und Vermögensverwaltern sowie gemeinsame Auswahl der bevorzugten Partner für die Umsetzung der Anlagestrategie.
Überprüfung von Anlagerichtlinien und Kosten
Regelmässige Prüfung der Einhaltung der Anlagerichtlinien, der Anlageergebnisse und der Kosten innerhalb der vereinbarten Bandbreiten.

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Standort

Chilenholzstrasse 33
8614 Sulzbach

Auf einen Blick

Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
UID
CHE-267.495.937
Gegründet
2021 · 5 Jahre
Letzte HR-Änderung
18. Februar 2021
Mitarbeitende
1 bis 10

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