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VerzeichnisFinanzen & VersicherungExterne VermögensverwaltungZürichBaseline Wealth Management AG, Zweigniederlassung Zürich
Baseline Wealth Management AG, Zweigniederlassung Zürich Logo
Verifiziert· 2 Quellen

Baseline Wealth Management AG, Zweigniederlassung Zürich

Zusammenfassung

Über die Firma

Die Kernaktivität des Unternehmens Baseline Wealth Management Ltd. ist die Vermögensverwaltung für private Kunden, einschließlich Anlageberatung und -management, sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich des Wealth Managements.

KI-generiert
Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:Externe Vermögensverwaltung
✓ Angeboten4
Vermögensverwaltung
Massgeschneiderte Anlagestrategien über öffentliche und private Märkte hinweg, einschliesslich diskretionärer Portfolioverwaltung, Anlageberatung und Verwaltung kollektiver Vermögen.
Vermögensplanung
Finanzplanung für Vermögensschutz, Übersiedlung, Pensionierung, grössere Ausgaben und Investments, Risikobeurteilung, Cashflow-Prognosen, Auszahlungspläne sowie Steueroptimierung.
Vorsorgeplan-Management
Massgeschneiderte Vorsorgepläne für Führungskräfte und selbständig Erwerbstätige, Lösungen der überobligatorischen 2. Säule, Freizügigkeitskonten, Steueroptimierung und auf die Situation abgestimmte Investments.
Private-Office-Services
Liquiditätsmanagement und Rechnungsbegleichung, Concierge-Services, Finanzplanung und Finanzberatung für die nächste Generation, mit Koordination der Steuer- und Rechtsberater.
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Standort

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8008 Zürich
Öffnungszeiten
Mo
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08:30 - 18:00
Fr
08:30 - 18:00
Sa
Geschlossen
So
Geschlossen

Auf einen Blick

Rechtsform
Zweigniederlassung
UID
CHE-325.868.068
Gegründet
2022 · 4 Jahre
Letzte HR-Änderung
21. Februar 2023
Mitarbeitende
11 bis 20

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