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Verifiziert· 3 Quellen

Bloch Partner Vermögensverwaltungs AG

Zusammenfassung

Über die Firma

Die Kernaktivität des Unternehmens Bloch Partner ist die Vermögensverwaltung (Asset Management). Dies umfasst die Identifizierung von Kundenbedürfnissen, die Erstellung von Kunden- und Risikoprofilen, die Vereinbarung von Anlagestrategien, die Umsetzung dieser Strategien und die Berichterstattung.

KI-generiert
Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:Externe Vermögensverwaltung
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Vermögensverwaltung
Vermögensverwaltung mit Bedarfsermittlung, Erstellung des Kunden- und Risikoprofils, Festlegung der Anlagestrategie sowie Umsetzung und Reporting.
Finanzdienstleistungen
Finanzdienstleistungen aus einer Hand, insbesondere Vertretung gegenüber Banken, Family-Office-Services, Nachlassplanung, Steuerfragen, Pensionslösungen, Zahlungsdienste und Gesellschaftsstrukturen.
Betreuung gegenüber Banken
Vertretung von Kundinnen und Kunden gegenüber Banken im Rahmen der Kontobeziehung, Vermögensverwaltungsvereinbarung und Vollmacht über Konto und Depot.
Family-Office-Dienstleistungen
Family-Office-Dienstleistungen für Vermögens-, Nachlass-, Steuer- und Strukturfragen sowie Koordination mit spezialisierten Partnern bei darüber hinausgehenden Themen.
Nachlassplanung
Nachlassplanung im Rahmen der finanziellen Beratung, einschliesslich Koordination mit spezialisierten Partnern bei rechtlichen und verwandten Fragestellungen.
Pensionslösungen
Pensionslösungen und Pensionsverträge als Teil der finanziellen Betreuung, zusammen mit weiteren Vorsorge- und Strukturthemen.
Steuerfragen
Beratung und Unterstützung bei Steuerfragen im Rahmen der Vermögens- und Finanzplanung.
Zahlungsdienste
Zahlungsdienste als Bestandteil des Angebots aus einer Hand, ergänzt durch die Vermögensverwaltung und die Betreuung von Konten und Depots.
Gesellschaftsstrukturen
Gründung von Gesellschaftsstrukturen für Klientinnen und Klienten im Kontext der finanziellen und vermögensbezogenen Planung.
Compliance- und Infrastrukturplattform für Partner
Unterstützung für selbständige Vermögensverwalter und Finanzexperten mit eigener Compliance, bestehender Infrastruktur, Stellvertretungen, administrativen Aufgaben und Portfolio-Management-System.
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Geschlossen
So
Geschlossen

Auf einen Blick

Rechtsform
Aktiengesellschaft
UID
CHE-110.352.582
Gegründet
2003 · 23 Jahre
Letzte HR-Änderung
25. Juli 2023
Mitarbeitende
1 bis 10

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