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© 2026 cohaga AG · All Rights Reserved · St. Gallen, Schweiz · Impressum745'194 Firmen indexiert · Zuletzt aktualisiert: heute
VerzeichnisFinanzen & VersicherungExterne VermögensverwaltungWetzikon ZhBORA Investment GmbH
BORA Investment GmbH Logo
Verifiziert· 2 Quellen

BORA Investment GmbH

Zusammenfassung

Über die Firma

Die Kernaktivität des Unternehmens BORA Investment GmbH ist die Vermögensverwaltung und Finanzberatung für Privatpersonen, einschließlich Anlageberatung, Finanzplanung, Depotanalyse, Erbschafts- und Steuerberatung sowie Immobilienmanagement.

KI-generiert
Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:Externe Vermögensverwaltung
✓ Angeboten7
Vermögensverwaltung
Laufende Überwachung und Optimierung von Portefeuilles, Strategie festlegen, Aufteilung in Liquidität, Obligationen und Aktien nach Bedürfnissen, Wünschen und Lebenszielen.
Anlageberatung
Einmalige oder wiederkehrende Beratung zu Anlagen, mit Auswertung von Depot- und Kontoauszügen sowie Steuerunterlagen; Umsetzung über Bank oder Partnerfirma.
Finanzplanung
Ganzheitliche Finanzplanung zu Liegenschaftskauf oder -miete, Steuern, Versicherungen, Anlagen, vorzeitiger Pensionierung und Nachlassfragen; laufende Anpassung an persönliche Bedürfnisse.
Depotanalyse
Analyse von Wertschriftendepots, auch bei mehreren Banken, Prüfung von Strukturen, Fälligkeiten und Risiken; anschliessend Vorschläge für Änderungen.
Erbschaftsberatung
Beratung zu Testament, Ehevertrag, gesetzlicher Erbfolge und Wohnrecht des überlebenden Ehegatten; Suche nach einer passenden Lösung für Nachlassfragen.
Steuerberatung
Erstellung der Steuererklärung, Vertretung gegenüber Behörden und steuerliche Einordnung im Rahmen der Finanzplanung; Unterstützung bei gesetzlichen Veränderungen und Aufwand.
Immobilienberatung
Beratung zu Kauf und Verkauf von Liegenschaften sowie zu Neubau, Umbau, Innenausbau, Studien, Renovationen und Bauleitungen; Unterstützung bei Finanzierung.
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Standort

Im Zil 50
8620 Wetzikon Zh

Auf einen Blick

Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
UID
CHE-110.060.487
Gegründet
2003 · 23 Jahre
Letzte HR-Änderung
21. Februar 2025
Mitarbeitende
1 bis 10

Wissen

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Sobald BORA Investment GmbH das Profil übernommen hat, veröffentlichen wir hier gemeinsam redaktionelle Beiträge und Fallstudien.

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