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Verifiziert· 3 Quellen

ch Finanzberatung GmbH

Zusammenfassung

Über die Firma

Die Kernaktivität der ch Finanzberatung GmbH besteht in der unabhängigen Finanzberatung und -planung für Privatpersonen. Die Dienstleistungen umfassen unter anderem Budgetplanung, Vermögensaufbau, Vorsorge, Investitionen, Versicherungen, Immobilien, Pensionierung, Steuern und Güter- und Erbrecht. Das Unternehmen bietet individuelle und massgeschneiderte Lösungen für die finanziellen Bedürfnisse seiner Kunden an.

KI-generiert
Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:Finanzdienstleistungen
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Gemeinsame Erstellung eines detaillierten Budgets, Prüfung von Einnahmen und Ausgaben, Suche nach Einsparmöglichkeiten und Optimierungspotenzial.
Vermögensaufbau
Beratung zum systematischen Geldzurücklegen und zur Strategie für den Aufbau von Vermögen und das Erreichen finanzieller Ziele.
Vorsorgeberatung
Vorsorgeanalyse für Invalidität und Pensionierung, Erkennen von Vorsorgelücken und Schliessen mit geeigneten Produkten.
Anlageberatung
Abklärung geeigneter Anlagemöglichkeiten, Überprüfung und Optimierung bestehender Portfolios.
Versicherungsberatung
Prüfung bestehender Policen, Vermeidung von Doppelversicherungen und Suche nach günstigeren Angeboten.
Immobilienberatung
Beratung zur Finanzierung von Eigenheimen, Prüfung der Finanzsituation, Finanzierungsvorschläge sowie Unterstützung bei Antragstellung und Bankabwicklung.
Pensionierungsplanung
Planung des Ruhestands mit Fragen zu Rentenhöhe, Wohnen im Eigenheim, Steuerfolgen und Nachlassregelung.
Steuerberatung
Unterstützung beim Ausfüllen der Steuererklärung und bei Fragen zur korrekten Deklaration.
Güter- & Erbrechtberatung
Beratung zu Güterrecht, Scheidung oder Trennung, Testament, Erbfolge und Erbplanung.
Kennenlern-Gespräch
Kostenfreies Erstgespräch zur Betrachtung der Ist-Situation sowie zur Besprechung von Zielen und Wünschen.
Bewertungen

Aggregiertes Rating

Aggregiertes Rating
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Aggregiert aus 10 Bewertungen über alle verbundenen Quellen

Quellen
GGoogle510
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Weitere Quellen werden laufend ergänzt und in das ranQ Rating einberechnet.

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Standort

Hausacher 19
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Öffnungszeiten
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Sa
08:00 - 12:00
So
Geschlossen

Auf einen Blick

Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
UID
CHE-252.992.049
Gegründet
2023 · 3 Jahre
Letzte HR-Änderung
19. Januar 2023
Mitarbeitende
11 bis 20

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