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Verifiziert· 2 Quellen

Ehrensberger Finanzen & Beratung

Zusammenfassung

Über die Firma

Ehrensberger Finanzen & Beratung bietet unabhängige Finanzberatung und Dienstleistungen im Bereich Vermögensanlagen für institutionelle Auftraggeber und private Kundinnen und Kunden. Zum Angebot gehören Performance‑ und Anlagebeurteilungen, die Entwicklung strategischer und taktischer Asset Allocations, Second Opinions, Begleitung bei Verhandlungen sowie Gastvorträge und Mandate in Anlagegremien; die Vergütung erfolgt auf Honorarbasis ohne Produktprovisionen.

KI-generiert
Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:Finanzdienstleistungen
✓ Angeboten9
Anlageberatung
Individuelle Beratung zu Anlageentscheidungen, Prüfung und Beurteilung von Anlagevorschlägen, Unterstützung bei Fragen an die Bank sowie Begleitung bei Verhandlungen.
Second Opinion und Beurteilung von Anlagevorschlägen
Unabhängige Zweitmeinung und Bewertung der bisherigen Performance oder eines Anlagevorschlags von Bank oder Vermögensverwalter.
Pensionsberatung
Beratung zu AHV, Pensionskasse und 3. Säule sowie Klärung der eigenen finanziellen Bedürfnisse und Wünsche im Vorsorgekontext.
Beratung für Anlagekommissionen und Stiftungsräte
Beratung für Anlagekommissionen oder Stiftungsräte, auf Wunsch auch individuell; Unterstützung bei Anlageentscheiden und der strategischen Ausrichtung.
Beurteilung von Anlageergebnissen
Gutachten und Beurteilungen von Anlageergebnissen und Vermögensanlagen für institutionelle Kunden.
Strategische und taktische Asset Allocation
Entwicklung von Strategic und/oder Tactical Asset Allocations (SAA/TAA) für institutionelle Portfolios und Vermögensanlagen.
Second Opinion für institutionelle Portfolios
Zweitmeinung zur Neuausrichtung von Anlageportfolios oder zu neuen Vermögensanlagen für institutionelle Kunden.
Vorträge
Gastvorträge zu Finanz- und Anlagethemen, auf Deutsch oder Englisch.
Mitwirkung in Gremien
Mitgliedschaft oder Ergänzung von Anlagekommissionen und Stiftungsräten mit Fachwissen und Erfahrung.
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Standort

Dorfstrasse 17
8309 Nürensdorf

Auf einen Blick

Rechtsform
Einzelunternehmen
UID
CHE-445.227.944
Gegründet
2022 · 4 Jahre
Letzte HR-Änderung
31. Mai 2022
Mitarbeitende
1 bis 10

Wissen

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Sobald Ehrensberger Finanzen & Beratung das Profil übernommen hat, veröffentlichen wir hier gemeinsam redaktionelle Beiträge und Fallstudien.

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