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Verifiziert· 3 Quellen

Fina Finanzplanung AG

Zusammenfassung

Über die Firma

Die Kernaktivität des Unternehmens FINA besteht in der Finanzplanung und -beratung für Kunden, insbesondere in den Bereichen Steuern, Investment, Versicherungen, Vorsorge, Altersvorsorge und Immobilien. Das Unternehmen bietet unabhängige und ganzheitliche Beratung an, mit dem Ziel, Kunden dauerhaft optimal geregelte Finanzen zu verschaffen.

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Unabhängige ganzheitliche Finanzberatung für Firmen und Privathaushalte, mit Betreuung in allen Bereichen der Finanzplanung und Vernetzung mit Immobilien-, Steuer- und Rechtsfachpersonen.
Steuerberatung
Steuererklärung ausfüllen lassen, Steuerplanung und Steueroptimierung, auch bei Quellenbesteuerung sowie für Studenten und Lehrlinge.
Vorsorgeberatung
Vorsorgeberatung zu AHV, BVG und 3. Säule, inklusive Vorsorgelücken berechnen, Säule 3a/3b vergleichen und Pensionierung planen.
Unabhängige Versicherungsberatung
Unabhängige Beratung zu Versicherungen und Krankenkassen mit Vergleich, Versicherungscheck, Deckungsanalyse und Unterstützung bei existenziell notwendigen Risiken.
Immobilien- und Hypothekenberatung
Beratung rund um Wohneigentum, Hypothekenvergleich, Tragbarkeitsrechnung, Immobilienbewertung sowie Kauf und Verkauf von Immobilien.
Nachhaltige Anlagenberatung
Beratung im Bereich Investment mit Vergleich von Fonds und Vermögensverwaltungen, nachhaltigen Anlagen, Impact Investing und Depotanalyse.
Rechtssicherheit
Beratung und Vorlagen für Vorsorgeauftrag, Patientenverfügung, Vollmacht und Testament sowie Absicherung von Ehe- oder Konkubinatspartnern.
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Aggregiertes Rating

Aggregiertes Rating
4.9
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Quellen
GGoogle4.9182
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So
Geschlossen

Auf einen Blick

Rechtsform
Aktiengesellschaft
UID
CHE-237.626.028
Gegründet
2017 · 9 Jahre
Letzte HR-Änderung
21. September 2026
Mitarbeitende
21 bis 50

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