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Verifiziert· 3 Quellen

Finanzberatung Schlaginhaufen

Zusammenfassung

Über die Firma

Die Kernaktivität des Unternehmens ist die Finanzberatung, insbesondere in den Bereichen: * Altersvorsorge * Steueroptimierung * Vermögensverwaltung * Wohneigentum (Hausfinanzierung) * Früh- und Pensionierungsplanung * Schenkungs- und Erbschaftsberatung * Versicherungen * Firmengründung Das Unternehmen bietet individuelle Finanzplanung und -beratung für Privatpersonen und Unternehmen an, mit dem Ziel, finanzielle Vorteile und Sicherheit zu schaffen.

KI-generiert
Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:Finanzdienstleistungen
✓ Angeboten8
Altersvorsorge
Altersvorsorge für Privatpersonen und Unternehmen, mit individueller Finanzplanung für die persönliche Lebenssituation und langfristiger Begleitung.
Steueroptimierung
Steueroptimierung im Rahmen der Finanzplanung, mit Analyse der persönlichen Situation und Suche nach Steuervorteilen.
Vermögensberatung
Individuelle Anlagekonzepte nach Bedarfsanalyse, Überprüfung des Versicherungs- und Vermögensportfolios sowie Optimierung von Rendite und Kosten.
Wohneigentumsberatung
Beratung zur Realisierung und Optimierung von Eigenheim und Hausfinanzierung, angepasst an die persönliche Wohn- und Finanzsituation.
Früh- und Pensionierungsplanung
Planung für Frühpensionierung und Pensionierung, damit der Übergang ins Alter frühzeitig und strukturiert vorbereitet werden kann.
Schenkungs- und Erbschaftsberatung
Beratung zu Schenkungen, Erbschaften und Nachlassplanung mit gemeinsamer Analyse der finanziellen und familiären Ausgangslage.
Versicherungsberatung
Überprüfung und Optimierung von Versicherungen mit dem Ziel, Beiträge zu senken und das bestehende Portfolio zu verbessern.
Firmengründungsberatung
Beratung zur Firmengründung und zur Wahl der passenden Rechtsform für neue Unternehmen.
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Standort

Heinrich-Wolff-Strasse 6
8046 Zürich

Auf einen Blick

Rechtsform
Einzelunternehmen
UID
CHE-114.910.009
Gegründet
2009 · 17 Jahre
Letzte HR-Änderung
17. Juni 2009
Mitarbeitende
1 bis 10

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