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VerzeichnisFinanzen & VersicherungFinanzdienstleistungenHeimenschwandFinkoor Financial Solutions, Matthias Prisi
Finkoor Financial Solutions, Matthias Prisi Logo
Verifiziert· 2 Quellen

Finkoor Financial Solutions, Matthias Prisi

Zusammenfassung

Über die Firma

Die Kernaktivität des Unternehmens FINKOOR besteht in der Erbringung von Finanzdienstleistungen, insbesondere in den Bereichen: * Vermögensverwaltung * Anlagen * Private und berufliche Vorsorge * Hypotheken * Versicherungslösungen für Privat- und Firmenkunden * Finanzcoaching * Vorsorge- und Versicherungscoaching Das Unternehmen agiert als neutraler Finanz- und Versicherungsbroker und bietet fundierte Finanz-, Pensions- und Vorsorgeplanungen an.

KI-generiert
Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:Finanzdienstleistungen
✓ Angeboten5
Vorsorge- & Versicherungscoaching
Beratung und Begleitung für Privat- und Firmenkunden; Risikoanalyse, Versicherungsbroking, Schadenmanagement, Vorsorgeplanung und Auswahl von Versicherungs- und Vorsorgelösungen.
Finanzcoaching
Beratung zu Finanz- und Pensionsplanung, Vermögensverwaltung und Anlagen; aufeinander abgestimmte Lösungen nach holistischer Betrachtungsweise und enger Betreuung.
Hypothekenberatung
Beratung rund um Hypotheken als Teil der privaten Vorsorge- und Finanzthemen, eingebettet in die ganzheitliche Planung und Betreuung.
Nachfolgeplanung
Nachfolgeplanung für Firmenkunden sowie Nachlassplanung für Privatkunden, mit integrierter Beratung im Rahmen der Finanz- und Vorsorgethemen.
Neugründungen
Unterstützung bei Neugründungen für Firmenkunden, ergänzt um externe Buchhaltung und Steuern im Umfeld der Unternehmensberatung.
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Standort

Büelzun 7
3615 Heimenschwand

Auf einen Blick

Rechtsform
Einzelunternehmen
UID
CHE-492.230.969
Gegründet
2021 · 5 Jahre
Letzte HR-Änderung
22. Dezember 2025
Mitarbeitende
1 bis 10

Wissen

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