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Verifiziert· 2 Quellen

FORTUNE FINANCIAL STRATEGIES SA

Zusammenfassung

Über die Firma

Die Kernaktivität des Unternehmens Fortune Financial Strategies ist die Vermögensverwaltung (Wealth Management) und das Asset Management. Das Unternehmen bietet individuelle Vermögensverwaltungsdienstleistungen für Privatkunden und Institutionen an, einschließlich der Verwaltung von Vermögenswerten, Anlageberatung und Risikomanagement. Es kombiniert die Funktionen eines Family Office und eines Asset Management-Unternehmens und bietet eine breite Palette von Finanzprodukten und -dienstleistungen an.

KI-generiert
Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:Externe Vermögensverwaltung
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Vermögensverwaltung
Vermögensverwaltung mit Supervisory, Advisory und Discretionary Mandaten, inklusive Portfolioüberwachung, Anlageberatung, Risikoanalyse und Best Execution.
Family-Office-Dienstleistungen
Family-Office-Dienstleistungen für vermögende Familien, mit individueller Betreuung, Nachfolgeplanung, Vermögenskonsolidierung und Koordination von Bankbeziehungen.
Investment Management
Investment-Management-Dienstleistungen mit Portfoliostrategien, Anlagezielen und Risikoprofilen, sowie laufender Überwachung von Mandaten und Handelsprozessen.
Anlageberatung
Anlageberatung nach individuellen Präferenzen und Risikoprofilen, mit Portfoliostrategien, Trade-Ideen und massgeschneiderten Portfoliostrategien.
Portfoliomanagement
Diskretionäres Portfoliomanagement auf Basis von Anlagezielen und Risikoprofilen, mit Verwaltung treuhänderischer Vermögen und laufender Handelskontrolle.
Anlageüberwachung und Reporting
Überwachung von Konten und Vermögen, allgemeines Feedback, umfassendes Reporting und globale Übersicht über die Vermögenssituation.
Nachfolge- und Vermögensplanung
Nachfolgeplanung und generationenübergreifende Vermögensübertragung mit maßgeschneiderten Strategien zur nachhaltigen Strukturierung von Vermögen.
Vermögenskonsolidierung
Konsolidierungsservices mit strenger Überwachung, Analyse und Reporting von Vermögenswerten bei verschiedenen Finanzinstituten.
Kontoeröffnung und Bankgebührenverhandlungen
Weltweite Kontoeröffnung, Verhandlung institutioneller Gebührenpläne und laufende Kontrolle der Bankeinhaltung vereinbarter Konditionen.
Concierge-Services
Concierge-Services für Rechnungszahlungen, Reisen, Kreditkarten, Versicherungen sowie Suche, Kauf, Unterhalt und Verkauf von Immobilien.
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Standort

Rue de Contamines 16
1206 Genf

Auf einen Blick

Rechtsform
Aktiengesellschaft
UID
CHE-113.553.326
Gegründet
2007 · 19 Jahre
Letzte HR-Änderung
6. März 2025
Mitarbeitende
21 bis 50

Wissen

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Sobald FORTUNE FINANCIAL STRATEGIES SA das Profil übernommen hat, veröffentlichen wir hier gemeinsam redaktionelle Beiträge und Fallstudien.

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