Jossi Strategy, Confignon

Versicherungsberatung für Privatpersonen und Unternehmen

Bedarfsanalyse, Abschluss von Versicherungsverträgen und Beratung zu obligatorischen oder empfohlenen Deckungen, für Privatpersonen wie für Unternehmen.

KMU-Versicherung

Versicherungsberatung für KMU, Ermittlung der Risiken, Optimierung der bestehenden Deckungen, Absicherung des Unternehmens und der Mitarbeitenden, Betriebshaftpflicht, Betriebsunterbrechung, technische Versicherung und berufliche Vorsorge.

Schadenmanagement

Optimierte Schadenbearbeitung für KMU, strukturierte Abwicklung der Dossiers, Wahrung der Interessen des Kunden und Betreuung mit den Versicherungsgesellschaften.

Beratung zur Versichererwahl

Objektiver Vergleich der Deckungen, Konditionen und Kosten bei den wichtigsten Versicherungsgesellschaften in der Schweiz, um massgeschneiderte Lösungen entsprechend den Bedürfnissen des Unternehmens vorzuschlagen.

Beratung zu Finanzanlagen

Analyse des Anlegerprofils, Diversifikation der Anlagen und Vorschläge für massgeschneiderte Anlagelösungen nach Zielen und finanzieller Leistungsfähigkeit.

Hypothekenberatung

Begleitung bei der Akquisition eines Immobilienobjekts oder einer Immobilieninvestition, Erstellung der Unterlagen für die Finanzinstitute und Analyse des Hypothekarmarkts.

Steuerberatung

Analyse der steuerlichen Situation, Berücksichtigung von Änderungen des persönlichen oder beruflichen Status sowie steuerliche Optimierung gemäss Bund, Kantonen und Gemeinden.

Vermögensstrategie

Analyse der steuerlichen Auswirkungen des Ehe- und Familienstands, der Erbfolge, des Wohnsitzes und des beruflichen Status, mit Investitionsplan für mittelfristige und langfristige Zeiträume.

Anlagefonds

Anlagelösungen in Form von Anlagefonds zur Vermögensbildung durch professionelle Anleger, Vermögensverwalter und Vorsorgeeinrichtungen.

Rentenplanung

Finanzielle Rentenplanung gemäss dem Schweizer Drei-Säulen-System, mit individueller Beratung ab der ersten beruflichen Tätigkeit.

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