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Verifiziert· 2 Quellen

Kuhn, Loeb & Co. Asset Management AG

Zusammenfassung

Über die Firma

SwissDirekt AG ist eine Finanz- und Investmentboutique, die massgeschneiderte Vermögens- und Investmentmanagement-Dienstleistungen für vermögende Privatpersonen und Unternehmer anbietet. Zum Leistungsangebot gehören das Wealth Care Concept mit individuell ausgerichtetem Portfoliomanagement, unabhängige Beratung, Vermittlung selektiver Investmentmöglichkeiten sowie steuer- und rechtsorientierte Vermögensschutzlösungen; das Unternehmen verfügt über eine Lizenz der Schweizer Finanzaufsicht FINMA.

KI-generiert
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Produkte & Leistungen

Branche:Externe Vermögensverwaltung
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Vermögensverwaltung
Massgeschneiderte Anlagestrategien, Risikoprofiling und diskretionäre Portfolioverwaltung; Marktanalysen und Due Diligence, um Portfolios auf die Ziele der Kunden und ihre Risikofähigkeit auszurichten.
Unabhängige Beratung
Unkonfliktfreie Beratung, massgeschneiderte Lösungen, ganzheitlicher Blick und Treuhandverantwortung für Vermögen, unternehmerische Interessen, familiäre Bedürfnisse und langfristige Ziele.
Vermögenserhaltung
Steuereffizienz, Vermögensschutz, rechtliche Einhaltung, Nachfolge- und Erbplanung sowie Strategien für blockierte oder eingeschränkte Vermögenswerte.
Wealth Care-Konzept
Integriertes Wealth-Care-Rahmenwerk, das Vermögensverwaltung mit dem Brückenbau zu investitionsrelevanten Gelegenheiten und der Vermögenssicherung für vermögende Privatkunden und Unternehmer verbindet.
Zugang zu Investitionsmöglichkeiten
Vermittlung von einzigartigen Investitionsmöglichkeiten für Kunden, innovative Partnerschaften und massgeschneiderte Abstimmung auf Präferenzen, Risikoneigung und erwartete Ergebnisse.

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Sa
Geschlossen
So
Geschlossen

Auf einen Blick

Rechtsform
Aktiengesellschaft
UID
CHE-110.131.319
Gegründet
2003 · 23 Jahre
Letzte HR-Änderung
8. Mai 2026
Mitarbeitende
1 bis 10

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