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VerzeichnisFinanzen & VersicherungFonds & InvestmentgesellschaftenLuganoLFA - Lugano Financial Advisors SA
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Verifiziert· 3 Quellen

LFA - Lugano Financial Advisors SA

Zusammenfassung

Über die Firma

LFA - Lugano Financial Advisors SA bietet Vermögensverwaltungs- und Anlageberatungsleistungen für Kunden mit US-Steuerpflichten an. Zum Leistungsangebot gehören diskretionäre und nicht-diskretionäre Portfolioverwaltung über mehrere Anlageklassen und Währungen, Währungsmanagement, Unterstützung bei Steuer- und Risikofragen sowie der Zugang zu Schweizer Privatbanken und Verwaltungsleistungen.

KI-generiert
Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:Fonds & Investmentgesellschaften
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Vermögensverwaltung
Diskretionäre und beratende Portfoliomanagement-Dienstleistungen, globale Vermögensallokation, laufende Portfolioüberwachung, währungsbewusstes Investieren und U.S.-konforme Steuerberichterstattung.
Internationale Vermögensplanung
Trust- und Nachfolgeplanung, versicherungsbasierte Strategien, philanthropische Planung, Mehrgenerationenplanung, Familiengovernance und Koordination mit U.S. sowie internationalen Fachleuten.
Alternative Anlagen
Zugang zu Edelmetallen, Rohstoffen, Hedgefonds, Immobilien, Private Equity sowie digitalen Vermögenswerten und Kryptowährungsfonds, je nach Anlagestruktur und Risikoprofil.
Self-Directed IRA Beratung
Internationale Diversifikation innerhalb geeigneter Self-Directed IRAs, Schweizer Verwahrungseinbindung, alternative Vermögenswerte und laufende Portfolioverwaltung im Rahmen der IRS-Regeln.
Betreuung von U.S.-Investoren
Wealth-Management für U.S.-Investoren und U.S.-Bürger im In- und Ausland, mit internationaler Diversifikation, Reporting und Beratung innerhalb von SEC-, FINMA- und IRS-Rahmen.
Bewertungen

Aggregiertes Rating

Aggregiertes Rating
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★TrustpilotBald
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6900 Lugano
Öffnungszeiten
Mo
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08:00 - 18:00
Fr
08:00 - 18:00
Sa
Geschlossen
So
Geschlossen

Auf einen Blick

Rechtsform
Aktiengesellschaft
UID
CHE-115.335.504
Gegründet
2010 · 16 Jahre
Letzte HR-Änderung
20. Mai 2026
Mitarbeitende
1 bis 10

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