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Verifiziert· 2 Quellen

NeoLiance Sàrl

Zusammenfassung

Über die Firma

Das Unternehmen NeoLiance Sàrl bietet individuelle Dienstleistungen und Beratungen an, um die finanzielle und praktische Organisation von Privatpersonen zu unterstützen und zu optimieren. Die Kernaktivitäten umfassen: * Finanzmanagement: Buchhaltung, Versicherungen, Finanzierungen und Vermögensverwaltung * Praktische Lebensorganisation: Dokumenten- und Datenmanagement, Kommunikation, Projektmanagement und Organisation von Events Das Unternehmen positioniert sich als "Private Office" und zielt darauf ab, eine langfristige Vertrauensbeziehung mit seinen Kunden aufzubauen.

KI-generiert
Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:Administrative Dienstleistungen
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Verwaltung von Privat- und Finanzen
Massgeschneiderte Leistungen, um einen Teil der Verwaltung der privaten Angelegenheiten zu delegieren, mit persönlicher Begleitung und auf Dauer durch eine Vertrauensperson.
Buchhaltungsverwaltung
Zahlungen, Verwaltung der Liquidität auf Ihren Konten, Analyse von Einnahmen und Ausgaben, Auswahl passender Dienstleister und Leistungen.
Versicherungsmanagement
Analyse der Ausgangslage und des Deckungsbedarfs, Auswahl der am besten passenden Police, Formalitäten für den Wechsel der Versicherung.
Finanzierungsmanagement
Analyse der Situation und des Bedarfs, Erstellung der vollständigen Unterlagen, Verhandlungen mit den Partnern, Begleitung bei der Umsetzung der Finanzierung.
Vermögensbilanz
Klare Übersicht über Budget, Sparfähigkeit, Vermögen und Verpflichtungen, um die Vermögensorganisation anzupassen und die Ziele zu erreichen.
Dokumentenverwaltung
Ablageplan, Organisation der Dokumente, schnelle Wiederbeschaffung und sichere Weitergabe an Dritte, wenn nötig, zum Beispiel für die Steuererklärung.
Datenverwaltung
Einrichtung von Speichermitteln, Schutz und Rückgabe sensibler Daten, einschliesslich Zugriffen, Passwörtern, Fotos, Videos, Dokumenten und Nachrichten.
Organisationsverwaltung
Aktualisierung und Organisation der Kontaktdaten, Einrichtung eines oder mehrerer Kalender je nach Bedarf.
Kommunikationsverwaltung
Erfassung, Organisation und bei Bedarf validierte Antworten auf täglich eingehende Post und E-Mails.
Projektverwaltung
Individuelle Organisation von Reisen, Aktivitäten, Feiern, Umzügen, Arbeiten oder Beerdigungen eines nahestehenden Menschen gemäss den gemeinsam festgelegten Bedürfnissen.
Verwaltung digitaler Tools
Beratung bei der Auswahl geeigneter digitaler Tools, Individualisierung und Unterstützung bei der Nutzung von Computer, Tablet und Smartphone.
Organisation der Weitergabe
Begleitung bei der Erstellung von Weisungen zur Weitergabe im Fall des Verlusts der Urteilsfähigkeit oder des Verschwindens.

Wissen

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Standort

Chemin du Petit-Bel-Air 119
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Öffnungszeiten
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Do
09:00 - 17:00
Fr
09:00 - 17:00
Sa
Geschlossen
So
Geschlossen

Auf einen Blick

Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
UID
CHE-460.460.554
Gegründet
2021 · 5 Jahre
Letzte HR-Änderung
26. Mai 2021
Mitarbeitende
1 bis 10

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