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Verifiziert· 2 Quellen

Optima Family Sagl

Zusammenfassung

Über die Firma

Optima Family Sagl ist ein unabhängiges Beratungsunternehmen für Finanz- und Wirtschaftsberatung in den Bereichen Vorsorge, Geldanlage und Schutz. Das Unternehmen bietet zudem private Beistandschaften sowie Mandate im Auftrag regionaler Schutzbehörden an.

KI-generiert
Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:Versicherungsvermittlung & -beratung
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Ganzheitliche Finanzberatung
Ganzheitliche Finanzberatung zu Sparen, Vorsorge, Anlagen und Schutz; mit Analyse der finanziellen Situation, individueller Begleitung und laufender Anpassung der Strategie.
Anlagelösungen
Anlagelösungen über Finanzmodelle von autorisierten und von der FINMA beaufsichtigten Partnern; transparent vorgeschlagen und auf die Kundensituation abgestimmt.
Private Beistandschaften
Private Beistandschaften und Mandate der regionalen Erwachsenenschutzbehörden; sorgfältige Verwaltung im Interesse der betroffenen Person.

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Standort

Via Sole 2
6942 Savosa
Öffnungszeiten
Mo
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Do
08:00 - 18:00
Fr
08:00 - 18:00
Sa
Geschlossen
So
Geschlossen

Auf einen Blick

Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
UID
CHE-114.715.301
Gegründet
2009 · 17 Jahre
Letzte HR-Änderung
30. Oktober 2017
Mitarbeitende
1 bis 10

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