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Verifiziert· 3 Quellen

VPZ Investment AG

Zusammenfassung

Über die Firma

VPZ Investment AG bietet unabhängige Finanz- und Vermögensberatung sowie Pensions- und Steuerplanung an und unterstützt Kundinnen und Kunden bei Vorsorge-, Immobilien- und Nachlassfragen.

KI-generiert
Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:Fonds & Investmentgesellschaften
✓ Angeboten11
Vermögensberatung
Vermögensanalyse und Vermögensoptimierung, Budget- und Liquiditätsplanung, Kosten- und Gebührenoptimierung, bankenunabhängige Depot- und Titelanalyse bestehender Wertschriften.
Pensionsplanung
Pensionierungsformen, Entscheidung zwischen Renten- und Kapitalbezug, Steueroptimierung bis zur Pension, Alterstragbarkeit von Hypotheken, Erbschafts- und Nachlassregelung, AHV-Leistungen.
Steuerberatung
Wohnortprüfung und steuerliche Folgen, Ausschöpfung sämtlicher Abzugsmöglichkeiten, Hypothekarfinanzierung, Pensionskasseneinkäufe, Splitting von Kapitalleistungssteuern.
Vorsorgeplanung
Analyse von Unter- und Überversicherungen, Optimierung von Säule 3a und 3b, Vorsorgeschutz bei Erwerbsunfähigkeit, Invalidität und Todesfall, Pensionskassenanalyse.
Erbschafts- & Nachlassplanung
Erbschafts- und Nachlassregelung, digitale Nachlassplanung, Ehe- und Erbvertrag, Konkubinatsvertrag, Erbvorbezug und Schenkung, Willensvollstreckung, Vorsorgeauftrag, Patientenverfügung.
Immobilienberatung
Tragbarkeit im Alter, Immobilienbewertung, Wahl und Optimierung des Finanzierungsmodells, Margenoptimierung, Amortisationsform, Verhältnis Eigenmietwert und Schuldzinsen.
Familienberatung
Budget- und Liquiditätsplanung, Vorsorgeschutz bei Erwerbsunfähigkeit, Konkubinat oder Ehe, Erbschafts- und Nachlassregelung, optimaler Vermögensaufbau, Wohnsituation, Immobilienfinanzierung.
Umzug in die Schweiz
Aufenthalts- und Niederlassungsbewilligungen, Wohnen, medizinische Betreuung, Schulen für Kinder, Budget- und Liquiditätsplanung, Vorsorgeschutz, Steuerfragen, Vermögensaufbau.
Unternehmensberatung
Businessplanung, Budget- und Liquiditätsplanung, Wahl der Rechtsform, Finanzierungen und Investitionen, Firmengründung, Bankgeschäfte, Vorsorge und Versicherungen, Nachfolgeregelung.
Pflegeheimkostenplanung
Planung und Schutz des Vermögens vor Pflegeheimkosten, Erbschafts- und Nachlassregelung, Erbvorbezug, Schenkung, vorerbschaftliche Regelung, Übertrag von Wohneigentum, Stiftung Light.
Schweiz X Dubai
Beratung für Wohnsitzverlegung nach Dubai oder Leben in den VAE, Vermögensanlagen und Strukturierung, Banking und Zahlungsverkehr, Visum und Aufenthaltsgenehmigungen, Immobilien, Steuern, Ehe- und Erbrecht.
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9326 Horn
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08:00 - 18:00
Fr
08:00 - 18:00
Sa
Geschlossen
So
Geschlossen

Auf einen Blick

Rechtsform
Aktiengesellschaft
UID
CHE-369.549.266
Gegründet
2016 · 10 Jahre
Letzte HR-Änderung
27. November 2023
Mitarbeitende
1 bis 10

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