We Sana Conseils Sàrl, Bulle

Versicherungsmanagement

Globale Betreuung von Privatversicherungen, kostenloses Betreuungsmandat, administratives Follow-up der bestehenden Policen, Offertenvergleiche und laufende Optimierung der Deckungen.

Vorsorge- und Rentenberatung

Analyse der Vorsorge, Planung der Pension, AHV- und BVG-Renten, Säule 3a, vorzeitige oder progressive Pensionierung, mit persönlicher Begleitung.

Steuererklärung und Steueroptimierung

Ausfüllen der Steuererklärung, Steueroptimierung, Nutzung der Abzüge im Zusammenhang mit der Vorsorge sowie Suche nach gesetzlich zulässigen Sparhebeln.

Beratung zur Immobilienfinanzierung

Begleitung beim Hypothekardarlehen und der Suche nach der besten Immobilienfinanzierung entsprechend der Situation der Kundschaft.

Beratung für Selbständige und Gesellschaftsgründung

Begleitung von Selbständigen mit Einzelunternehmen, Beratung für den Start einer Tätigkeit und Gründung von Gesellschaften in der Schweiz.

Administrativer Support für Unternehmen

Administrativer Support, Verwaltung von Vertragsfristen, Versicherungsvergleiche und Übernahme der Schadenfälle für Unternehmen.

HR- und Marketing-Support für Unternehmen

HR-Unterstützung, Marketing-Support und Hilfen im Zusammenhang mit der internen Organisation, als Vorteile für die Unternehmenskundschaft präsentiert.

Rabatte und kollektive Vorteile

Rabatte für Mitarbeitende, Kollektivverträge, Familienvorteile und ausgehandelte Preisreduktionen auf verschiedene Leistungen für Privatpersonen und Unternehmen.

Zusatzkrankenversicherung ohne medizinisches Frageformular (Familia Care)

Zusatzkrankenversicherung ohne medizinisches Frageformular für Familien in der Westschweiz, mit ergänzender Deckung und einfacherem Zugang.

Vorteilsplattform für Unternehmen (Business Care)

Vorteilsplattform zur Verbesserung des Wohlbefindens und der Mitarbeitendenbindung, mit Freizeitangeboten, Shopping-Rabatten, Sport- und Gesundheitsrückerstattungen.

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