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AnnuaireFinance & AssuranceBanquesLuganoBank Vontobel AG
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Vérifié· 2 sources

Bank Vontobel AG

Résumé

À propos de l'entreprise

Bank Vontobel AG propose des services de gestion de fortune, de gestion active d'actifs et des solutions d'investissement. La succursale de Lugano accompagne les clients privés et institutionnels avec un conseiller personnel, une approche de conseil hybride (présentiel et digital) et des solutions d'investissement durables.

Généré par IA
Offre

Produits et prestations

Secteur :Banques
✓ Proposé8
Gestion de fortune
Gestion de fortune avec des relationship managers personnels, un accompagnement actif et proactif, des mandats discrétionnaires, des conseils en investissement, une planification financière et des solutions de financement.
Conseil en investissement
Conseil en investissements avec reporting de portefeuille, analyses des risques, accompagnement personnalisé et soutien pour aligner les placements sur des objectifs financiers.
Gestion de fortune discrétionnaire
Mandats discrétionnaires avec stratégie sur mesure, sélection des paramètres d’investissement et exécution complète par des experts Vontobel.
Planification patrimoniale
Planification patrimoniale avec une stratégie complète pour la retraite, la retraite anticipée, le niveau de vie, les questions successorales et l’optimisation de la situation financière.
Conseil pour la retraite anticipée
Conseil en matière de retraite anticipée et de retraite partielle, stratégie de versement, conséquences fiscales, caisse de pension, 2e et 3e pilier, ainsi qu’un premier entretien gratuit.
Planification des pensions
Planification de la prévoyance pour garantir le niveau de vie, avec analyse des 1er, 2e et 3e piliers, des lacunes de prévoyance, des options de versement et un état des lieux personnel.
Contrôle de prévoyance
Contrôle digital de la fortune et de la prévoyance avec analyse de scénarios, évaluation de la situation financière actuelle et conseil subséquent.
Acquisition de clients et service de changement de banque
Accompagnement lors de l’adhésion du client, transfert d’actifs et de comptes titres, en tenant compte des hypothèques existantes, des cartes, des accès digitaux et des transactions de paiement.
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Emplacement

Via Ferruccio Pelli 1
6900 Lugano

En un coup d’œil

Forme juridique
Succursale
IDE
CHE-378.437.382
Fondée
1968 · 58 ans
Dernière modification au RC
8 février 2024
Effectif
21 à 50

Savoir

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