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Vérifié· 2 sources

Cité Gestion SA Zweigniederlassung Zurich

Résumé

À propos de l'entreprise

Cité Gestion SA Zweigniederlassung Zurich propose des services personnalisés de gestion de patrimoine, de planification financière et de conservation globale. L’entreprise allie une approche de gestion indépendante à des infrastructures et outils numériques, coopère en alliance avec EFG International et utilise une plateforme client développée pour Cité Gestion par Lombard Odier.

Généré par IA
Offre

Produits et prestations

Secteur :Banques
✓ Proposé6
Gestion de fortune
Gestion de fortune, mandats de conseil et services de brokerage ; stratégies d'investissement sur mesure, investissements directs, fonds, produits structurés et accès aux places boursières.
Planification financière
Planification financière pour des objectifs personnels, entrepreneuriaux et familiaux ; accompagnement pour le financement du patrimoine, la planification successorale ainsi que les questions juridiques, fiscales et administratives.
Gestion et multi-booking
Gestion des actifs chez Cité Gestion ou auprès de banques tierces en Suisse et à l'étranger ; choix de la banque dépositaire et prise en charge de plusieurs entités de booking.
Custody mondiale
Service de custody mondiale pour une vision consolidée du patrimoine, la gestion des risques, l'analyse de la performance, le reporting régulier et l'accès électronique à tous les portefeuilles.
Outils en ligne
MyCGE avec accès sécurisé aux portefeuilles, rapports consolidés, informations financières, research et communication sécurisée avec le conseiller.
Architecture ouverte
Architecture ouverte avec accès à des partenaires externes, banques dépositaire, conseillers juridiques et fiscaux ainsi qu'à des professionnels spécialisés et à des gestionnaires de fortune.
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Emplacement

Bahnhofstrasse 78
8001 Zurich

En un coup d’œil

Forme juridique
Succursale
IDE
CHE-287.207.679
Fondée
2012 · 14 ans
Dernière modification au RC
27 mai 2022
Effectif
11 à 20

Savoir

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