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AnnuaireFinance & AssuranceCourtage & Conseil en AssuranceFrickColfina Finanz/Treuhand AG
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Vérifié· 3 sources

Colfina Finanz/Treuhand AG

Résumé

À propos de l'entreprise

Colfina Finanz/Treuhand AG propose des services financiers et fiduciaires, notamment la planification financière, l'établissement de déclarations fiscales et la tenue de la comptabilité. Elle conseille également en matière d'investissements, d'immobilier et de financement de l'habitation, accompagne les créations d'entreprise et la succession de PME, et est enregistrée comme intermédiaire en assurances (VAG).

Généré par IA
Offre

Produits et prestations

Secteur :Courtage & Conseil en Assurance
✓ Proposé8
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Planification financière
Planification financière globale avec analyse des objectifs, du budget, de la structure du patrimoine, du risque et de la comparaison des produits ; y compris la planification de la constitution et de la retraite ainsi que la prise en compte du droit de la famille et des successions.
Assurances
Conseil et gestion des assurances en tant que service de courtage, avec comparatifs de produits, offres, suivi des polices, analyse de la prévoyance, assurances-vie, prévoyance professionnelle et assurances de biens.
Impôts
Planification fiscale, remplissage de la déclaration d'impôt, comparatifs fiscaux et soutien aux expatriés ; y compris contrôle, représentation auprès des autorités et oppositions.
Placements
Conseil en placements d'assurances, placements bancaires et placements immobiliers en tenant compte du profil de risque, de la diversification, de la volatilité et de l'horizon de placement.
Intermédiation immobilière
Conseil et accompagnement pour les transactions immobilières avec estimations de biens, annonces, visites, négociations de vente, contrats d'achat, remise, location et gestion.
Financement d’un bien en propriété
Accompagnement pour le financement initial de logements en propriété, y compris vérification des contrats, options de financement avec le pilier 3a ou le retrait anticipé de la caisse de pension et calculs de capacité financière.
Tenue de la comptabilité
Tenue de la comptabilité avec déclarations de TVA, comptabilité de la paie, comptabilité financière et travaux de clôture annuelle.
Succession de PME
Accompagnement pour la planification et la mise en place de la succession d'entreprise, recherche de candidats appropriés et élaboration d'une solution de transmission pertinente.
Avis

Note agrégée

Note agrégée
2
sur 5

Agrégé à partir de 8 avis de toutes les sources connectées

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Emplacement

Hauptstrasse 36
5070 Frick

En un coup d’œil

Forme juridique
Société anonyme
IDE
CHE-113.555.199
Fondée
2007 · 19 ans
Dernière modification au RC
3 août 2026
Effectif
1 à 10

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