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Vérifié· 4 sources

DESCARTES FINANCE AG

Résumé

À propos de l'entreprise

L'entreprise Descartes propose des services financiers, en particulier dans le domaine de la gestion de patrimoine et de la consultation en placement. Elle permet aux clients de gérer leurs finances de manière numérique et offre une consultation personnelle pour répondre à leurs questions relatives à leurs affaires financières. L'entreprise est indépendante et ne propose pas ses propres produits, mais conseille les clients dans le choix des opportunités de placement. Elle propose également des services spécialisés tels que la liberté de la 3e pilier et les placements pour enfants.

Généré par IA
Offre

Produits et prestations

Secteur :Gestion de Fortune Externe
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Pilier 3a
Pilier 3a pour la constitution et le placement fiscalement favorisés, avec des modèles de placement au choix tels que Passif, Minimum Risk et Minimum Risk BTC.
Libre passage
Compte et dépôt de libre passage pour les avoirs du deuxième pilier, avec des modèles de placement tels que Passif, Minimum Risk et Minimum Risk BTC.
Invest
Gestion de fortune digitale pour les placements en toute liberté, avec des stratégies au choix, l'ajustement du portefeuille dans le portail client et une vue transparente des placements.
Investir dès 55
Solution d’investissement et de prévoyance adaptée à l’âge, avec planification de la retraite, optimisation fiscale, retraits échelonnés et planification successorale.
Investir pour les enfants
Compte d’investissement pour enfants avec plan d’épargne sur fonds ou ETF, profil de risque au choix et versements réguliers à partir de 10 francs.
Descartes pour partenaires
Plateforme B2B de wealth management et de prévoyance pour les banques, les assurances et les gérants de fortune, en modèle de finance embarquée, white-label ou partenariat.
Avis

Note agrégée

Note agrégée
5
sur 5

Agrégé à partir de 27 avis de toutes les sources connectées

Sources
GGoogle527
★TrustpilotBientôt
PProvenExpertBientôt

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Presse

Médias

23 avril 2021Médias
Descartes Finance holt zwei Expertinnen in den Verwaltungsrat | People | Aktuell
investrends.ch

Savoir

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Dim
Fermé

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Forme juridique
Société anonyme
IDE
CHE-273.097.812
Fondée
2015 · 11 ans
Dernière modification au RC
9 septembre 2026
Effectif
11 à 20

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