Elfina GmbH, Steinhausen

Conseil financier

Conseil individualisé sur les finances, les revenus et les charges, la fortune et les dettes, les stratégies de financement ainsi que les possibilités fiscales et les décisions financières.

Conseil en prévoyance

Conseil sur la caisse de pension, le 3e pilier, l’AVS/AI, la protection en cas de maladie ou d’accident, ainsi que sur le retrait en capital ou la rente et la planification de la retraite.

Conseil en comptabilité

Assistance pour la comptabilité, les coûts, les revenus, la fortune et les dettes, ainsi que pour la gestion structurée des pièces financières et un aperçu des chiffres.

Planification de la retraite

Accompagnement dans la planification de la retraite, la retraite anticipée ou à temps partiel, ainsi que dans l’évaluation des prestations de prévoyance et des options de versement.

Conseil fiscal

Analyse et optimisation des aspects fiscaux, du potentiel fiscal et des décisions ayant un impact fiscal en lien avec la prévoyance, la fortune et la propriété du logement.

Conseil en succession et héritage

Conseil pour la succession, les héritages et les donations, ainsi que sur les questions de bénéficiaires et les conséquences financières pour la planification personnelle.

Conseil sur le 3e pilier

Conseil sur le pilier 3a, sur l’utilité et les possibilités d’utilisation, ainsi que sur les questions de prévoyance liées à la constitution d’une retraite privée.

Conseil pour l’habitat et le financement

Assistance lors de l’achat de son logement en propriété, pour les hypothèques et pour les questions de financement en général, en tenant compte de la faisabilité et de la stabilité à long terme.

Conseil pour la caisse de pension et la prévoyance

Analyse et optimisation de la caisse de pension et de la prévoyance, y compris les rachats dans la caisse de pension, la couverture en assurance et les décisions de versement.

Planification financière

Élaboration d’un plan financier et de prévoyance individualisé avec analyse des revenus, des charges, de la fortune et des dettes, ainsi que des scénarios et des propositions de mesures.

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