PvB Pernet von Ballmoos AG, Zurich

Structuration et gestion de fonds de placement suisses

Structuration et gestion de fonds d'investissement selon le droit suisse pour les placements liquides, l'immobilier, les actifs crypto et les investissements sur les marchés privés ; en package global ou avec des étapes de création de valeur individuelles.

Comptabilité de portefeuille et contrôle des investissements

Comptabilité de portefeuille et comptabilité financière, shadow accounting ainsi que contrôle des investissements avec suivi des directives et restrictions d'investissement hard et soft.

Gestion des risques et conformité

Fonction de gestion des risques et de conformité délégable pour les asset managers régulés par la FINMA qui gèrent des avoirs collectifs, au niveau produit et au niveau de l'entreprise.

Administration des investissements et middle office

Mise en œuvre opérationnelle des décisions d'investissement, en particulier pour les programmes sur les marchés privés avec appels de capitaux, formalités de souscription, commitment accounting, suivi et calcul des frais.

Gestion des activités et gouvernance

Direction exécutive et opérationnelle de structures de fonds telles que les Swiss Limited Partnerships, les SICAV et les fondations d'investissement, ainsi que coordination du réseau de fonds et des parties prenantes.

Représentation de fonds étrangers

Représentation juridique de fonds étrangers avec ou sans autorisation FINMA, ainsi que coordination du mandat du représentant en charge des paiements et du bureau du médiateur.

Plateforme pour gestionnaires de portefeuille

Utilisation des processus existants en matière de conformité, de gestion des risques, d'administration et de middle office pour les gestionnaires de portefeuille sans leur propre société réglementée par la FINMA.

Fonds d'investissement

Fonds de placement en valeurs mobilières, autres fonds pour des investissements traditionnels ou alternatifs, fonds immobiliers, SICAV et limited partnerships suisses relevant du droit suisse, pour les actifs liquides, la crypto, l'immobilier et les marchés privés.

Fonds immobiliers

Investissements immobiliers suisses indirects et fonds immobiliers, y compris Synchrony Swiss Real Estate Indirect Fund et PMT Real Estate L-QIF.

Fonds crypto

Fonds indiciels crypto selon le droit suisse avec des tranches en CHF et en USD, y compris le Crypto Market Index Fund.

Fonds actions

Fonds actions « long only » axés sur les actions suisses et américaines ainsi que sur les actions européennes avec des critères ESG dans des stratégies sélectionnées.

Fonds multi-actifs et caisses de pension

Fonds d'investissement multi-actifs conformes au droit suisse des caisses de pension et stratégies multi-actifs équilibrées à long terme.

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