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AnnuaireFinance & AssuranceServices FinanciersZurichSSA Swiss Advisors AG
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Vérifié· 2 sources

SSA Swiss Advisors AG

Résumé

À propos de l'entreprise

L'activité principale de l'entreprise SSA Wealth Advisors (SSA Swiss Advisors AG) consiste à fournir des services financiers, notamment : * Investment Advisory & Discretionary Management Services : L'entreprise offre une conseil en investissement personnalisé et une gestion de patrimoine adaptée aux besoins des particuliers à fort potentiel financier. * Multi-Family Office Services : L'entreprise soutient les familles fortunées dans la gestion de leur patrimoine, y compris l'évaluation des propositions d'investissement, l'analyse des changements juridiques et la création de solutions pour la structure patrimoniale. L'entreprise combine les avantages d'un conseiller en investissement indépendant avec la stabilité offerte par son appartenance au groupe Santander, l'une des principales institutions financières mondiales.

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Services Financiers
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Services de multi-family office
Services de multi-family office pour le patrimoine familial auprès de plusieurs banques, vue d’ensemble du patrimoine, outils de gestion d’actifs, analyse des risques et accompagnement pour la planification successorale et la structuration du patrimoine.
Conseil en investissement
Conseil en investissement fondé sur des profils d’investissement adaptés au client, ainsi que sur ses besoins et objectifs ; sélection et recommandation des placements, explication de leurs impacts et validation finale par le client.
Gestion de portefeuille discrétionnaire
Gestion de patrimoine avec des profils d’investissement standardisés ou adaptés au client ; mise en œuvre de la stratégie par l’équipe en tenant compte de la complexité des marchés et de la volatilité.
Reporting global
Vue d’ensemble consolidée du patrimoine sur différents placements et investissements, avec des outils pour gérer des catégories d’actifs et des investissements variés.
Analyse de portefeuille
Analyse périodique et systématique des portefeuilles d’investissement afin d’améliorer la transparence, d’assurer une gestion centralisée des risques, d’appuyer la prise de décision stratégique et d’identifier des opportunités.
Stratégie d'investissement mondiale
Définition, mise en œuvre et suivi d’un plan d’investissement mondial ; coordination avec les banques et les gestionnaires de placements pour atteindre les objectifs d’investissement.
Planification patrimoniale
Collaboration avec des conseillers juridiques et des prestataires externes pour définir la structuration du patrimoine, la planification successorale et les protocoles de family governance.
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Emplacement

Uraniastrasse 34
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En un coup d’œil

Forme juridique
Société anonyme
IDE
CHE-186.406.371
Fondée
2012 · 14 ans
Dernière modification au RC
30 octobre 2025
Effectif
11 à 20

Savoir

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