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AnnuaireFinance & AssuranceBureaux FiduciairesGränichenSTEPHAN WEHRLI BERATUNG
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Vérifié· 3 sources

STEPHAN WEHRLI BERATUNG

Résumé

À propos de l'entreprise

L'activité principale de l'entreprise Wehrli Beratung consiste en la consultation en placement et en finance pour les personnes privées, en particulier dans les domaines suivants : * Règlement de la prévoyance (mandat de prévoyance, directive anticipée, testament, etc.) * Conseil fiscal (déclarations de revenus, optimisation fiscale) * Conseil en concubinage (contrats de concubinage, conseil juridique pour les couples en concubinage) * Conseil en assurance * Planification financière et budgétisation L'entreprise offre une consultation et un coaching individuels pour les personnes privées afin d'améliorer leur situation financière et de sécuriser leur avenir.

Généré par IA
Offre

Produits et prestations

Secteur :Bureaux Fiduciaires
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Planification de la prévoyance et de la succession
Élaboration conjointe d'un mandat pour cause d'inaptitude, de directives du patient, d'instructions en cas de décès, de procurations, d'une carte d'urgence, de la succession et d'un testament.
Conseil fiscal
Rédaction des déclarations fiscales, comparaison avec les taxations, opposition, analyse de l’évolution de l’impôt, stratégies pour les périodes fiscales futures et comptabilités simples pour les entreprises individuelles.
Conseil en concubinage
Élaboration du contrat de concubinage, budget du ménage, testament, mandat pour cause d’inaptitude, directives du patient et coordination des assurances pour les couples en concubinage.
Conseil en assurances
Analyse des risques, optimisation des assurances existantes, suivi et contrôle régulier des contrats, ainsi qu’accompagnement en cas de sinistre pour les particuliers et les entreprises.
Services fiduciaires et gestion immobilière
Assistance en comptabilité, impôts, salaires, comptes annuels, administration, assurances et gestion immobilière.
Conseil pour un logement en propriété
Analyse et évaluation des finances, calcul du pouvoir d’achat, calcul de la capacité de remboursement ainsi qu’accompagnement lors de l’achat et de la vente d’immeubles.
Coaching financier
Analyse financière complète avec contrôle des assurances, simulation de la retraite et élaboration du budget.
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Note agrégée

Note agrégée
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Ven
09:00 - 12:00
Sam
Fermé
Dim
Fermé

En un coup d’œil

Forme juridique
Entreprise individuelle
IDE
CHE-246.758.410
Fondée
2019 · 7 ans
Dernière modification au RC
18 décembre 2019
Effectif
1 à 10

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