Fournir des services de conseil et autres services aux clients privés et entreprises dans le domaine de la constitution et de la planification financière de patrimoines, de la prévoyance, de l'assurance et du financement, de la gestion et de l'administration, de l'intermédiation de possibilités d'investissement et d'assurance ainsi que d'autres produits financiers, d'investissements en capital, de placements monétaires, de gestion de patrimoines, de prêts hypothécaires, de crédits, de services financiers globaux, de fiducie, de conseil fiscal, de caisses de pension, de conseil juridique, économique et d'entreprise, de formation, de coaching, de communication, de marketing et de stratégie ; peut créer des filiales, participer à d'autres entreprises, acquérir, grever, aliéner et gérer des biens immobiliers, effectuer des financements pour son propre compte ou pour le compte de tiers, ainsi que prendre des garanties et des cautions pour les filiales et les tiers.
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