La società ha lo scopo di fornire servizi di ogni tipo nel settore assicurativo, in particolare offrire consulenze assicurative e previdenziali neutrali e indipendenti, concludere assicurazioni per conto terzi e gestire in modo fiduciario. La società può stabilire succursali e società controllate in Svizzera e all'estero e partecipare ad altre imprese, acquisire aziende simili o affiliate o fonderle con esse. Inoltre, la società può intraprendere tutte le attività e concludere contratti che siano idonei a promuovere lo scopo della società o che siano direttamente o indirettamente connessi ad esso.