consulenza in materia finanziaria; acquisizione e gestione di partecipazioni, ad esclusione di partecipazioni in società immobiliari soggette alla LFAIE. Può creare succursali in Svizzera o all'estero, partecipare ad altre imprese, acquisire o fondare imprese con scopi identici o analoghi, effettuare tutte le operazioni, ad esclusione di quelle vietate dalla LFAIE, e concludere tutti i contratti atti a sviluppare il suo scopo o ad esso direttamente o indirettamente connessi.