La società ha lo scopo di fornire servizi e consulenze di ogni tipo nel campo della gestione del patrimonio, della pianificazione finanziaria e successoriale, anche nell'ambito di un Family Office con le relative funzioni di coordinamento e controllo. La società può stabilire succursali in Svizzera e all'estero, partecipare ad altre imprese in Svizzera e all'estero, acquisire o fondare imprese simili o correlate, nonché concludere tutti gli affari e contratti idonei a promuovere lo scopo della società. Inoltre, può anche acquistare, ipotecare o vendere immobili.