La società ha lo scopo di fornire consulenza neutrale alle aziende e ai privati per le assicurazioni e la pianificazione finanziaria, la gestione di portafogli assicurativi nonché la prestazione di servizi nel settore del trust. La società può inoltre svolgere tutte le attività che sono idonee a promuovere il raggiungimento dello scopo sociale o che sono direttamente o indirettamente correlate. La società può inoltre stabilire succursali e società controllate in Svizzera e all'estero e partecipare ad altre società. Può inoltre acquisire, gravare, alienare e gestire proprietà immobiliari in Svizzera e all'estero.