La società ha lo scopo di fornire servizi di consulenza nel settore finanziario e servizi connessi. Può assumere o gestire mandati di amministrazione, di consiglio di fondazione e di trustee, gestione di patrimoni di qualsiasi tipo e consulenza in materia di investimenti in Svizzera e all'estero. La società è autorizzata a prendere misure di finanziamento, ristrutturazione e intercessione a favore degli azionisti, delle società del gruppo o di terzi. La società può istituire succursali e società controllate in Svizzera e all'estero e partecipare ad altre società in Svizzera e all'estero.