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ElencoFinanza & AssicurazioneGestione Patrimoniale EsternaZugoALERE SYON WEALTH GmbH
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Verificato· 2 fonti

ALERE SYON WEALTH GmbH

Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale dell'azienda Alere Syon è la gestione del patrimonio e la consulenza in materia di investimenti per famiglie internazionali benestanti, in particolare nel settore dei servizi bancari privati, compresi la gestione del patrimonio, le strategie di investimento, la gestione dei rischi e la pianificazione della successione.

Generato dall’IA
Offerta

Prodotti e servizi

Settore:Gestione Patrimoniale Esterna
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Portfoliomanagement
Costruzione di portafogli su misura, monitoraggio continuo e adeguamenti, con un focus sulla conservazione del capitale e sulla crescita di lungo periodo in linea con gli obiettivi dei clienti e i cambiamenti del mercato.
Pianificazione patrimoniale
Analisi dei fabbisogni finanziari, valutazione di attività e investimenti liquidi e illiquidi, definizione dell’asset allocation e della strategia d’investimento per le famiglie.
Servizio family office
Impostazione di un quadro di governance familiare, discussioni sui ruoli di successione, supporto per le riunioni di famiglia, oltre a servizi di direzione, di protector e di amministrazione.
Strutturazione e trasferimento
Strutturazione di investimenti e partecipazioni con specialisti legali, contabili, di trust e fiscali; amministrazione delle strutture; assistenza al trasferimento tra diverse giurisdizioni.
Rappresentanza
Rappresentanza dei clienti con istituti finanziari e investment house, incluse formalità, negoziazione delle commissioni e monitoraggio continuo delle opportunità.
Consolidamento
Vista globale consolidata del patrimonio familiare, con reportistica su performance, gestione del rischio e costi.
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Sede

Gubelstrasse 15
6300 Zugo
Orari di apertura
Lun
08:30 - 18:00
Mar
08:30 - 18:00
Mer
08:30 - 18:00
Gio
08:30 - 18:00
Ven
08:30 - 18:00
Sab
Chiuso
Dom
Chiuso

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società a garanzia limitata
IDI
CHE-432.256.959
Fondata
2015 · 11 anni
Ultima modifica al RC
26 agosto 2026
Dipendenti
11 a 20

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