La società ha lo scopo di fornire una consulenza completa e indipendente in tutti i settori della mediazione assicurativa, della gestione dei rischi, dell'intermediazione di finanziamenti e immobili e in tutto il settore della pianificazione finanziaria e patrimoniale. La società può istituire succursali e società controllate in Svizzera e all'estero e partecipare ad altre società in Svizzera e all'estero, nonché svolgere tutte le attività che sono direttamente o indirettamente connesse al suo scopo. La società può acquisire, gravare, alienare e gestire proprietà immobiliari in Svizzera e all'estero.