La società ha come scopo tutte le prestazioni di servizi e consulenze finanziarie, patrimoniali, personali e di investimento; può creare succursali in Svizzera e all'estero, partecipare ad altre imprese, acquisire o fondare imprese che perseguono uno scopo identico o analogo al proprio, effettuare tutte le operazioni finanziarie, commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari ad eccezione di quelle vietate dalla LFAIE, e concludere tutti i contratti atti a sviluppare lo scopo sociale o ad esso direttamente o indirettamente correlati; la società può concedere prestiti o garanzie ai suoi soci o a terzi se ciò favorisce i suoi interessi.