Lo scopo della società è quello di fornire consulenza a clienti privati e aziendali in materia di investimenti finanziari, prestiti, assicurazioni e questioni legali, nonché la gestione del patrimonio per clienti privati e aziendali a pagamento, la mediazione di contratti assicurativi, prestiti e altri prodotti finanziari. La società può partecipare ad altre società, acquisire, gestire e trasferire brevetti, marchi commerciali, conoscenze tecniche e industriali, nonché acquisire, detenere e alienare immobili. È autorizzata a fondare società controllate e a stabilire succursali in Svizzera e all'estero.