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Verificato· 3 fonti

Bonaventura Beratungen

Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale dell'azienda Bonaventura Beratungen è la consulenza finanziaria e la pianificazione indipendente per privati, compresa la pianificazione pensionistica, la pianificazione della previdenza, la pianificazione del patrimonio, l'assicurazione, la proprietà immobiliare, la pianificazione fiscale, il diritto ereditario e il diritto matrimoniale.

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Offerta

Prodotti e servizi

Settore:Servizi Finanziari
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Pianificazione della previdenza
Analisi della situazione della previdenza pubblica, professionale e privata in base al fabbisogno, coperture in eccesso o carenze, adeguamenti e ottimizzazione delle prestazioni previdenziali.
Pianificazione della pensione
Pianificazione degli effetti finanziari del pensionamento su reddito, patrimonio, imposte e spese; calcolo delle lacune di reddito, pensionamento anticipato e catalogo delle misure.
Pianificazione patrimoniale
Consulenza per l investimento individuale del patrimonio, questioni relative ai tassi di interesse, investimenti a basso rischio e scelta delle forme di investimento adatte.
Consulenza assicurativa
Consulenza indipendente sul portafoglio assicurativo, analisi del fabbisogno, confronto tra prestazioni e prezzi, gestione dei sinistri e comunicazione con le compagnie assicurative.
Finanziamento della proprietà abitativa
Consulenza sul finanziamento di immobili e proprietà abitativa, fabbisogno di capitale proprio, mutui ipotecari, ammortamento e condizioni di finanziamento.
Pianificazione fiscale
Ottimizzazione fiscale con focus sulle imposte sul reddito e sul patrimonio, prodotti di investimento ottimizzati a livello fiscale e strategie per ridurre il carico fiscale.
Pianificazione successoria e matrimoniale
Consulenza sulla disciplina dei beni tra coniugi, ripartizione del patrimonio dopo il decesso, tutela del coniuge o del partner di vita e dei figli, nonché conseguenze fiscali.
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GGoogle44
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Sede

Zentweg 17c
3006 Berna

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Ditta individuale
IDI
CHE-112.607.942
Fondata
2005 · 21 anni
Ultima modifica al RC
20 giugno 2018
Dipendenti
1 a 10

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