CAPITAL Y SA, Chêne-Bourg

Gestione patrimoniale

Gestione patrimoniale con asset allocation, costruzione di portafoglio, gestione del rischio e accesso a investimenti liquidi e illiquidi, incluse le private markets e approcci ESG/impact.

Family office

Accompagnamento di family office per famiglie con esigenze di wealth management, governance e coordinamento, incluso private office, family governance e servizi di supporto ampliati.

Allocazione degli attivi

Strategia d'investimento e ripartizione del portafoglio in base a vincoli legali e fiscali, profilo di rischio e obiettivi finanziari, con accesso a investimenti privati.

ESG & impatto

Supporto agli investimenti per obiettivi ESG e di impatto, con definizione dell'orientamento all'impatto e supporto tramite dati, nel rispetto degli obiettivi finanziari.

Filantropia

Consulenza e accompagnamento per iniziative filantropiche, dai progetti locali alle iniziative globali, per definire una linea personale familiare o di impatto.

Gestione previdenziale

Gestione dei valori della libera prestazione e del patrimonio previdenziale 1e, con strategia d'investimento coerente, gestione del rischio, reporting consolidato e attuazione conforme all'OPP 2.

Banche privilegiate

Coordinamento bancario con procura limitata (Limited Power of Attorney), accesso a condizioni preferenziali e prezzi istituzionali, nonché supporto nella selezione e nella gestione delle relazioni con le banche.

Rendicontazione consolidata

Reporting consolidato sugli asset presso più banche, con riconciliazione tecnica, panoramica globale, monitoraggio del rischio e rappresentazione fruibile su dispositivi digitali.

Governance familiare

Strutturazione della family governance con regole e procedure, pianificazione della successione, gestione dei conflitti e format formativi per la prossima generazione.

Private office

Supporto discreto per esigenze personali e familiari complesse, ad esempio cambio di residenza, acquisto di immobili, collezione d'arte, scelta della scuola o questioni giuridiche e fiscali.

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