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ElencoFinanza & AssicurazioneGestione Patrimoniale EsternaWinterthurCurawin AG
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Verificato· 2 fonti

Curawin AG

Riepilogo

Sull'azienda

Curawin AG offre consulenza finanziaria personale, indipendente e integrata a privati, istituzioni e imprese. I servizi comprendono analisi e strutturazione del patrimonio, pianificazione della liquidità e previdenziale, consulenza sugli investimenti e gestione patrimoniale, oltre a supporto fiscale, immobiliare e nella pianificazione successoria.

Generato dall’IA
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Prodotti e servizi

Settore:Gestione Patrimoniale Esterna
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Gestione patrimoniale
Elaborazione di strategie d'investimento per parti o per l'intero patrimonio, gestione continuativa nel mandato definito, rendicontazione regolare e adeguamenti quando necessario.
Consulenza in materia di investimenti
Partner di confronto per clienti che decidono in autonomia, supporto nella definizione delle decisioni, esecuzione della gestione e adeguamenti in portafoglio solo dopo consultazione.
Analisi e strutturazione patrimoniale
Visione globale delle componenti del patrimonio, consolidamento della panoramica e supporto nella gestione mirata e nel raggiungimento degli obiettivi.
Pianificazione finanziaria e previdenziale
Analisi della situazione previdenziale, indicazione delle possibilità individuali, supporto per il pensionamento anticipato e ottimizzazione della previdenza per imprenditori e lavoratori indipendenti.
Pianificazione successoria
Consulenza per disciplinare il trasferimento del patrimonio alla prossima generazione, accompagnamento nelle decisioni importanti e nell'adozione delle misure necessarie.
Consulenza fiscale
Considerazione degli aspetti fiscali nelle questioni di patrimonio, previdenza e successione, rilevazione della situazione personale e definizione di soluzioni di ottimizzazione.
Consulenza immobiliare e di finanziamento
Accompagnamento nella ricerca, nell'acquisto e nella vendita di immobili o progetti, inquadramento degli immobili come classe di investimento e sviluppo di strategie di finanziamento di lungo periodo.
Servizi di family office
Assistenza globale a persone private, istituzioni e aziende con consulenza personale, coinvolgimento di specialisti e supporto durante le diverse fasi della vita.
Attività di mandato e di organo
Accompagnamento come partner di confronto o consulente indipendente nel rapporto di mandato, gestione di questioni di carattere aziendale e assunzione di mandati d'organo presso società e fondazioni.
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Sede

Birchwaldstrasse 5b
8409 Winterthur

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-132.397.392
Fondata
2017 · 9 anni
Ultima modifica al RC
16 febbraio 2026
Dipendenti
1 a 10

Sapere

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