La società ha come scopo la gestione di patrimoni in titoli, la consulenza in materia di investimenti e la consulenza in materia di patrimonio, nonché la prestazione di tutti i servizi connessi. La società può acquistare, vendere e gestire immobili in Svizzera e all'estero, istituire succursali e società controllate e partecipare ad altre società. La società può effettuare operazioni di finanziamento, investimento e prestito di qualsiasi tipo, concedere garanzie e prestare garanzie a favore di terzi, nonché concludere tutti gli affari giuridici che lo scopo sociale può comportare direttamente o indirettamente.