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ElencoFinanza & AssicurazioneGestione Patrimoniale EsternaLuganoDOLFID FAMILY OFFICE SA
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Verificato· 2 fonti

DOLFID FAMILY OFFICE SA

Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale dell'azienda è la gestione patrimoniale e la consulenza indipendente per patrimoni privati e aziendali, compresa la creazione di strategie di investimento, il monitoraggio dei beni e la pianificazione del passaggio generazionale.

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Settore:Gestione Patrimoniale Esterna
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Gestione patrimoniale
Gestione patrimoniale su mandato, con investimenti separati per cliente in base al profilo di rischio e alle esigenze individuali.
Consulenza agli investimenti
Consulenza per l’elaborazione e la pianificazione di una strategia finanziaria, con coinvolgimento del cliente nel processo decisionale.
Sorveglianza dei patrimoni / Consolidati
Sorveglianza dell’operato di banche o gestori terzi e consolidamento dei valori mobiliari per una visione globale degli investimenti e dei rischi.
Pianificazione del passaggio generazionale
Supporto al passaggio generazionale per imprese e patrimoni familiari, con attenzione agli aspetti organizzativi, strutturali e patrimoniali.
Gestione societaria / Assistenza amministrativa
Gestione societaria e assistenza amministrativa per rispondere a esigenze della clientela legate alla struttura e all’amministrazione del patrimonio.
Gestione di fondazioni umanitarie
Consulenza, costituzione e sviluppo di fondazioni umanitarie, con gestione dedicata per clienti interessati a progetti filantropici.
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Sede

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Via Pietro Peri 18
6900 Lugano

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-115.083.113
Fondata
2009 · 17 anni
Ultima modifica al RC
30 giugno 2022
Dipendenti
11 a 20

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