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Verificato· 3 fonti

Finanzboutique AG

Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale dell'azienda è la gestione e l'amministrazione del patrimonio per clienti privati e aziende, compresi servizi come Wealth Check, gestione del portafoglio, strategia di investimento, servizi fiscali e di trust, servizi di family office, consulenza ipotecaria e supporto alla creazione di imprese. L'azienda agisce come gestore patrimoniale indipendente e supporta i clienti nella gestione del loro patrimonio, nella pianificazione finanziaria e nella rappresentanza nei confronti di banche, autorità e terzi.

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Settore:Gestione Patrimoniale Esterna
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Gestione patrimoniale
Gestione patrimoniale completa per clienti privati, famiglie e aziende; analisi dei portafogli, del profilo dell'investitore e della strategia d'investimento, attuazione e monitoraggio continuo presso la banca depositaria.
Verifica patrimoniale
Verifica periodica della situazione patrimoniale, del profilo di investimento, della struttura del portafoglio, della selezione dei titoli, dei costi e della documentazione bancaria; inclusa Wealth Check Light per una valutazione indicativa della situazione.
Finanziamento e previdenza
Intermediazione di finanziamenti e mutui nonché consulenza su previdenza professionale e privata, mandato di previdenza, testamento, esecuzione testamentaria, pianificazione della successione e pensionamento.
Servizi fiscali, fiduciari e family office
Consulenza fiscale e dichiarazione dei redditi, servizi fiduciari, costituzione di società nonché servizi di family office per questioni private e aziendali, pianificazione della successione, gestione immobiliare e questioni assicurative.
Recensioni

Valutazione aggregata

Valutazione aggregata
5
su 5

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Fonti
GGoogle51
★TrustpilotPresto
PProvenExpertPresto

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Gartenstrasse 17
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A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-166.821.198
Fondata
2016 · 10 anni
Ultima modifica al RC
15 maggio 2025
Dipendenti
1 a 10

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