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Verificato· 3 fonti

GLOBINVEST ASSET MANAGEMENT AG

Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale della Globinvest Asset Management AG è la gestione del patrimonio e la consulenza di investimento per privati e aziende, compresa la pianificazione della pensione, la gestione fiduciaria assicurativa, la consulenza ipotecaria e la consulenza di previdenza. L'azienda offre anche servizi nel campo dei testamenti, dei mandati di cura anticipata e delle dichiarazioni di volontà.

Generato dall’IA
Offerta

Prodotti e servizi

Settore:Gestione Patrimoniale Esterna
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Gestione patrimoniale
Gestione e assistenza di portafogli per investitori privati, aziende e associazioni; strategie d’investimento individuali, gestione attiva, selezione degli strumenti d’investimento, conti e depositi di titoli intestati al cliente.
Consulenza in materia di investimenti
Consulenza su investimenti con soluzioni d’investimento personalizzate; considerazione di azioni, obbligazioni, fondi, forme d’investimento fiscalmente privilegiate del 2° e 3° pilastro, nonché investimenti alternativi e coaching sul trading.
Pianificazione del pensionamento
Pianificazione completa della fase di pensionamento con analisi della situazione finanziaria, scenari di calcolo, ottimizzazione di imposte, assicurazioni sociali e private e investimenti patrimoniali.
Consulenza previdenziale & intermediazione fiduciaria di assicurazioni
Analisi delle assicurazioni esistenti, ottimizzazione del rapporto prezzo/prestazioni, gestione e assistenza delle assicurazioni tramite mandato a broker e analisi della previdenza per persone private e aziende.
Consulenza per finanziamenti
Consulenza sulla strategia ipotecaria e sul finanziamento immobiliare, negoziazione delle condizioni, analisi dei contratti e accompagnamento nell’acquisto di immobili.
Consulenza fiscale per privati
Compilazione della dichiarazione fiscale, consulenza su questioni fiscali e supporto nell’utilizzo di competenze in ambito fiscale e di temi affini.
Servizi fiduciari
Servizi fiduciari selettivi su richiesta, singoli incarichi del settore fiduciario secondo le necessità.
Recensioni

Valutazione aggregata

Valutazione aggregata
5
su 5

Aggregato da 2 recensioni di tutte le fonti collegate

Fonti
GGoogle52
★TrustpilotPresto
PProvenExpertPresto

Ulteriori fonti vengono aggiunte di continuo e integrate nel ranQ Rating.

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Sede

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Orari di apertura
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09:00 - 12:00, 13:30 - 18:00
Mar
09:00 - 12:00
Mer
09:00 - 12:00, 13:30 - 18:00
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Ven
09:00 - 12:00, 13:30 - 18:00
Sab
Chiuso
Dom
Chiuso

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-104.513.606
Fondata
1998 · 28 anni
Ultima modifica al RC
13 settembre 2023
Dipendenti
1 a 10

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