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ElencoFinanza & AssicurazioneServizi FinanziariLuganoHarris Moor Finance SA
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Verificato· 2 fonti

Harris Moor Finance SA

Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale della società Harris Moor Finance Ltd. consiste nella fornitura di servizi finanziari, in particolare nei seguenti settori: * Gestione del patrimonio (Wealth Management) * Consulenza di investimento (Investment Management) * Successione del patrimonio familiare (Family Legacy & Governance) * Consulenza strategica (Strategic Advisory) La società offre ai suoi clienti soluzioni personalizzate per la gestione del patrimonio, la consulenza di investimento e la pianificazione della successione, con l'obiettivo di preservare e aumentare il patrimonio dei suoi clienti.

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Settore:Servizi Finanziari
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Pianificazione patrimoniale
Pianificazione patrimoniale e successoria su misura, allineata alla strategia familiare, all’eredità, alla vendita dell’impresa, alla pianificazione fiscale, ai fabbisogni di liquidità e alla gestione dei rischi.
Gestione degli investimenti
Portafogli d’investimento strutturati su misura in base al profilo di rischio, agli obiettivi e all’orizzonte; monitoraggio continuo, adeguamenti, asset allocation e selezione di banche e strumenti adeguati.
Successione familiare e governance
Strutturazione della missione familiare e della governance, con linee guida per passaggio generazionale, comunicazione, pianificazione successoria, filantropia e risoluzione delle controversie; consulenza filantropica e creazione di fondazioni.
Consulenza strategica
Consulenza su questioni fiscali e legali, sviluppo aziendale, successione e altri temi strategici per famiglie e imprese; coinvolgimento di esperti esterni secondo necessità.

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Sede

Corso Elvezia 10
6900 Lugano
Orari di apertura
Lun
08:30 - 18:00
Mar
08:30 - 18:00
Mer
08:30 - 18:00
Gio
08:30 - 18:00
Ven
08:30 - 18:00
Sab
Chiuso
Dom
Chiuso

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-451.987.035
Fondata
2019 · 7 anni
Ultima modifica al RC
1 dicembre 2022
Dipendenti
11 a 20

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