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Verificato· 2 fonti

Institut für Vermögenssicherung AG

Riepilogo

Sull'azienda

L'azienda 'Istituto per la sicurezza del patrimonio' è una società di consulenza specializzata nella sicurezza e gestione del patrimonio per privati e aziende. Le attività principali includono: consulenza e gestione del patrimonio per privati e aziende; sviluppo e implementazione di prodotti per i fornitori di servizi finanziari; consulenza di marketing e vendita per i fornitori di servizi finanziari; consulenza strategica per le aziende in fase di espansione in nuovi mercati; consulenza legale e fiscale nella strutturazione del patrimonio. L'azienda offre quindi una gamma completa di servizi volti a ottimizzare la sicurezza e la gestione del patrimonio per privati e aziende e a sostenere l'attività commerciale dei fornitori di servizi finanziari.

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Prodotti e servizi

Settore:Gestione Patrimoniale Esterna
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Ufficio patrimoniale familiare
Servizi di family office per famiglie e singoli internazionali; pianificazione finanziaria intergenerazionale, consulenza e assistenza continua, gestione di immobili e organizzazione di viaggi e soggiorni di studio.
Protezione del patrimonio
Protezione patrimoniale e tutela del patrimonio con soluzioni giuridicamente ineccepibili; salvaguardia della conservazione e dell’unità del patrimonio, monitoraggio dei consulenti esterni e supporto su temi di responsabilità e accesso.
Strutturazione patrimoniale
Strutturazione del patrimonio per detentori di ricchezza internazionali; analisi di situazioni complesse, consolidamento degli attivi e sviluppo di strutture adeguate in Svizzera e all’estero.
Trasferimento e passaggio del patrimonio
Consulenza per la pianificazione tempestiva del passaggio del patrimonio; accompagnamento nelle questioni di successione, tutela dei discendenti e supporto discreto su temi di trasferimento delicati.
Pianificazione patrimoniale
Pianificazione patrimoniale con scelta dell’impostazione adeguata, consulenza sulla gestione degli investimenti in vista di una successiva divisione e redazione di un piano di investimento ottimale.
Consulenza su fondazioni
Affiancamento nella definizione di disposizioni di successione tramite fondazioni; coinvolgimento di avvocati e consulenti fiscali per considerare i fattori giuridici e fiscali.
Controllo e reporting multi-deposito
Controllo multi-deposito indipendente, contabilità consolidata, rendiconti regolari, sintesi e report sull’andamento del patrimonio.
Pianificazione della liquidità
Pianificazione della liquidità nell’ambito della gestione patrimoniale continua; monitoraggio della situazione finanziaria e supporto nelle sfide a breve termine.
Consulenza per intermediari finanziari
Consulenza aziendale per intermediari finanziari con sviluppo di prodotto, consulenza marketing, implementazione di prodotti, supporto alle vendite e creazione di canali di distribuzione adeguati.
Assicurazione European Private Bank
Consulenza e realizzazione per European Private Bank Assurance e Private Placement Life Insurance, in particolare in UE e SEE, inclusa analisi, pianificazione di progetto e implementazione.
Il protettore professionale
Consulenza e accompagnamento molto personalizzati su tutte le questioni di patrimonio e proprietà da parte di Dr. Alexander T. Mohrenschildt LL.M.
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Sede

Spichermatt 11a
6370 Stans

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-203.628.822
Fondata
2018 · 8 anni
Ultima modifica al RC
1 aprile 2025
Dipendenti
11 a 20

Sapere

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