La società ha lo scopo di gestire uno studio di consulenza in tutti i settori finanziari per privati e aziende, in particolare analisi assicurative, consulenza fiscale e previdenziale, pianificazione finanziaria, gestione del patrimonio e distribuzione di tutti i prodotti necessari. La società è inoltre autorizzata a partecipare in qualsiasi forma ad altre imprese in Svizzera e all'estero, ad acquisire, gestire e alienare brevetti, licenze, valori mobiliari e immobili in Svizzera e all'estero. La società può svolgere tutte le attività che sono direttamente o indirettamente connesse al suo scopo o che sono adatte a promuoverlo.