La società ha come scopo l'erogazione di servizi di consulenza in materia di investimenti e finanza, consulenza immobiliare, nonché consulenza aziendale e di gestione per clienti privati e istituzionali, sia in Svizzera che all'estero. La società può partecipare ad altre imprese, sia in Svizzera che all'estero, aprire filiali, acquistare, detenere e vendere immobili, nonché esercitare tutte le attività commerciali e finanziarie che sono in relazione con lo scopo della società, nella misura in cui tali attività non richiedano un'autorizzazione ai sensi del diritto del mercato finanziario.