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ElencoFinanza & AssicurazioneGestione Patrimoniale EsternaLuganoLAGOM Family Advisors SA
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Verificato· 2 fonti

LAGOM Family Advisors SA

Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale della società LAGOM Family Advisors SA è la gestione patrimoniale e la consulenza indipendente per un numero ristretto di famiglie e investitori facoltosi, compresa la gestione finanziaria e amministrativa dei beni patrimoniali.

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Prodotti e servizi

Settore:Gestione Patrimoniale Esterna
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Multi-family office
Gestione, protezione e conservazione del patrimonio per poche famiglie e investitori benestanti; consulenza personalizzata con supporto finanziario e amministrativo.
Monitoraggio di investimenti e asset
Comunicazione continuativa con banche e gestori patrimoniali, monitoraggio di tutti gli asset, reporting consolidato, calcolo della performance, controllo dei costi e analisi dei mandati.
Allocazione strategica del patrimonio
Definizione di obiettivi, profilo di rischio e allocazione strategica del patrimonio; sviluppo di un piano di wealth management a lungo termine e attuazione efficiente.
Idee d’investimento
Analisi e valutazione di specifiche soluzioni di investimento, incluse alternative come il private equity e gli investimenti diretti.
Formazione e training
Coinvolgimento della prossima generazione e trasmissione delle conoscenze necessarie per proseguire la gestione patrimoniale per generazioni.
Supporto fiscale e legale e coordinamento
Supporto per questioni di natura civile, giuridica e fiscale relative agli asset, in collaborazione con avvocati, fiduciari e commercialisti.
Trasferimento generazionale e pianificazione successoria
Supporto per la pianificazione e la gestione della successione patrimoniale, preparata in anticipo e con attenzione.
Servizi personalizzati
Supporto su misura nei settori dell’immobiliare, dei trust, dei mandati aziendali e della filantropia.
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Sede

Via Magatti 6
6900 Lugano

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-190.135.413
Fondata
2017 · 9 anni
Ultima modifica al RC
12 febbraio 2025
Dipendenti
1 a 10

Sapere

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Non appena LAGOM Family Advisors SA avrà rivendicato questo profilo, pubblicheremo qui insieme articoli editoriali e case study.

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