L'attività principale dell'azienda Mantor SA è la consulenza in materia di investimenti e la gestione del patrimonio, in particolare nel settore della gestione degli investimenti.
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Settore:Gestione Patrimoniale Esterna
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Gestione patrimoniale per clienti privati e istituzionali, con mandati discrezionali, servizi di consulenza, soluzioni di investimento personalizzate, selezione della banca depositaria e follow-up regolare del portafoglio.
Assistenza nella gestione del portafoglio
Assistenza nella gestione del portafoglio che combina valutazioni fondamentali, tecniche e di rischio, con costruzione della strategia, simulazioni e backtesting, adattati ai vincoli del cliente.
Gestione patrimoniale discrezionale
Gestione patrimoniale discrezionale con soluzioni di investimento su misura, monitoraggio quotidiano, revisione settimanale, adeguamenti quando opportuno e rendiconti regolari con stime delle performance.
Servizi di consulenza
Servizi di consulenza per clienti che definiscono obiettivi di investimento, orizzonte temporale, profilo rischio-rendimento e piani di investimento personali, con follow-up e supporto regolari.
Ricerca sugli investimenti e analisi di mercato
Ricerca sugli investimenti e analisi di mercato a supporto della costruzione del portafoglio, dei portafogli modello, dell’analisi del rischio e di riunioni settimanali sui mercati finanziari.
Supporto per compliance e risk management
Supporto per compliance e risk management, inclusi KYC, verifiche di adeguatezza e appropriatezza, audit AML, licenze SRO/SO e formazione.
Servizi di back office amministrativo
Servizi di back office amministrativo, inclusi moduli di apertura del conto, punto di contatto con le banche depositarie, accordi con terze parti, gestione elettronica dei documenti, fatturazione e monitoraggio dei profili dei clienti.
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Expertise multi-family office per clienti privati e istituzionali, con accesso a banche selezionate, gestione professionale e coordinamento delle esigenze finanziarie correlate.
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