Maredan AG sviluppa agenti di IA per il wealth management istituzionale. L’azienda աջակցa consulenti patrimoniali e istituzioni finanziarie in attività come l’onboarding dei clienti, la preparazione delle riunioni, le verifiche KYC, i follow-up e la ricerca rapida di informazioni tra diversi sistemi.
Generato dall’IA
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Piattaforma di agenti IA per la gestione patrimoniale
Piattaforma di agenti IA per la gestione patrimoniale che trasforma informazioni frammentate su clienti, portafogli e mercati in azioni prioritarie e verificabili per i consulenti.
Agenti IA autonomi
Agenti IA autonomi che monitorano le informazioni in background ed eseguono attività complesse senza prompt, inclusa la preparazione di azioni verso il cliente.
Automazione amministrativa
Automazione di flussi ricorrenti come onboarding, preparazione riunioni, note di contatto, verifiche KYC e attività di follow-up per i team di consulenza.
Ricerca approfondita per la gestione patrimoniale
Ricerca rapida su informazioni frammentate con riferimenti precisi a livello di fonte, pagina e passaggio per i team di investimento e consulenza.
Orchestrazione di workflow agentici
Orchestrazione di agenti IA, modelli, strumenti e dati nei workflow bancari esistenti, senza migrazione né ricostruzione dell’architettura.
Integrazione con i sistemi bancari
Integrazione con CRM, PMS, dati di mercato, ricerca, applicazioni interne ed e-mail per continuare a utilizzare dati e workflow esistenti.
Outbound Leads by COHAGA
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