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Maredan AG

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Maredan AG sviluppa agenti di IA per il wealth management istituzionale. L’azienda աջակցa consulenti patrimoniali e istituzioni finanziarie in attività come l’onboarding dei clienti, la preparazione delle riunioni, le verifiche KYC, i follow-up e la ricerca rapida di informazioni tra diversi sistemi.

Generato dall’IA

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Piattaforma di agenti IA per la gestione patrimoniale

Piattaforma di agenti IA per la gestione patrimoniale che trasforma informazioni frammentate su clienti, portafogli e mercati in azioni prioritarie e verificabili per i consulenti.

Agenti IA autonomi

Agenti IA autonomi che monitorano le informazioni in background ed eseguono attività complesse senza prompt, inclusa la preparazione di azioni verso il cliente.

Automazione amministrativa

Automazione di flussi ricorrenti come onboarding, preparazione riunioni, note di contatto, verifiche KYC e attività di follow-up per i team di consulenza.

Ricerca approfondita per la gestione patrimoniale

Ricerca rapida su informazioni frammentate con riferimenti precisi a livello di fonte, pagina e passaggio per i team di investimento e consulenza.

Orchestrazione di workflow agentici

Orchestrazione di agenti IA, modelli, strumenti e dati nei workflow bancari esistenti, senza migrazione né ricostruzione dell’architettura.

Outbound Leads by COHAGA

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